01 政局變動(dòng)致日本制鐵收購(gòu)美國(guó)鋼鐵公司一波三折
2024年，受包括政治因素在內(nèi)的多方面因素影響，日本制鐵收購(gòu)美國(guó)鋼鐵公司屢遭波瀾。
1月底，當(dāng)時(shí)參與美國(guó)總統(tǒng)競(jìng)選的特朗普公開(kāi)表示將立即阻止該并購(gòu)。
2月28日，日本制鐵稱已與全美鋼鐵工會(huì)達(dá)成保密協(xié)定，但遭否定回復(fù)。
3月14日，美國(guó)總統(tǒng)拜登公開(kāi)表示美國(guó)鋼鐵公司“保持美國(guó)所有、國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要”。
3月15日，日本制鐵追加約14億美元的投資，決意拿下此項(xiàng)目。
4月12日，美國(guó)鋼鐵公司股東特別會(huì)議以99%通過(guò)率批準(zhǔn)該交易。
5月3日，日本制鐵將交易完成時(shí)間推遲到第3、第4季度。
6月份，日本制鐵第二次向美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)提交收購(gòu)申請(qǐng)。
8月28日，日本制鐵追加投資13億美元。
9月17日，美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)同意日本制鐵和美國(guó)鋼鐵公司重新提交交易批準(zhǔn)申請(qǐng)，并將收購(gòu)方案決定日期推遲到美國(guó)總統(tǒng)大選之后。
12月2日，再度當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)的特朗普公開(kāi)明確反對(duì)收購(gòu)。日本制鐵隨后回應(yīng)將引入技術(shù)、保護(hù)美國(guó)員工就業(yè)，總計(jì)投資27億美元以上。
12月11日英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，拜登政府內(nèi)部對(duì)于日本制鐵收購(gòu)一事產(chǎn)生分歧。
12月20日，日本制鐵指控美國(guó)政府在收購(gòu)美國(guó)鋼鐵公司時(shí)進(jìn)行的國(guó)家安全審查中施加了“不當(dāng)?shù)倪^(guò)度干預(yù)”，并警告稱“如果該交易被阻止，將采取法律行動(dòng)”。
12月24日，美國(guó)白宮確認(rèn)美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)對(duì)日本制鐵收購(gòu)美國(guó)鋼鐵公司一案的評(píng)估報(bào)告已提交給拜登，拜登將在15天內(nèi)決定是否批準(zhǔn)這項(xiàng)收購(gòu)案。
12月26日，日本制鐵公司表示，由于無(wú)法在今年年內(nèi)完成對(duì)美國(guó)鋼鐵公司的收購(gòu)，收購(gòu)時(shí)間將推遲至2025年3月份。
02 歐美“圍剿”中國(guó)鋼鐵、電動(dòng)汽車遭多方反對(duì)
4月17日，美國(guó)政府宣布對(duì)中國(guó)造鋼鐵和鋁征收的懲罰性關(guān)稅提高至20%以上。
7月10日，美國(guó)和墨西哥就保護(hù)北美鋼鐵和鋁市場(chǎng)的行動(dòng)發(fā)表聯(lián)合聲明，美國(guó)將對(duì)進(jìn)口自墨西哥的含有中國(guó)鋼材的產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅，對(duì)含有中國(guó)鋁的產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅。
8月26日，加拿大政府發(fā)布公告，自10月15日起對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的部分鋼鐵產(chǎn)品加征25%的附加關(guān)稅。
9月13日，美國(guó)政府再次宣布了對(duì)中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的大幅上調(diào)，其中包括對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收高達(dá)100%的關(guān)稅。
此外，今年8月—10月份，歐盟、加拿大和美國(guó)方面持續(xù)對(duì)于產(chǎn)自中國(guó)的下游電動(dòng)汽車做出不得人心的加征關(guān)稅之舉。
截至目前，各國(guó)面向中國(guó)推行的政策遭受國(guó)際社會(huì)多方面譴責(zé)。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)于8月30日發(fā)表聲明，對(duì)加方罔顧事實(shí)和世貿(mào)組織規(guī)則所做出的單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義行徑表示堅(jiān)決反對(duì)。針對(duì)歐盟政府推行的對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)口加征高額關(guān)稅的法案，意大利、波蘭、奧地利、保加利亞等國(guó)近日聯(lián)合致函歐委會(huì)表達(dá)擔(dān)憂。德國(guó)總理朔爾茨更是于12月19日在歐盟峰會(huì)期間公開(kāi)批評(píng)歐盟對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車加征關(guān)稅。
03 世界鋼協(xié)預(yù)計(jì)2025年全球鋼鐵需求反彈1.2%
2024年10月14日，世界鋼協(xié)發(fā)布最新版短期（2024年—2025年）鋼鐵需求預(yù)測(cè)報(bào)告指出，雖然挑戰(zhàn)因素仍然存在，“但其依然謹(jǐn)慎樂(lè)觀地預(yù)計(jì)，2025年全球鋼鐵需求將進(jìn)入一個(gè)溫和增長(zhǎng)的階段，全球鋼鐵需求預(yù)計(jì)反彈1.2%”，達(dá)到17.72億噸。
04 3D鋼鐵打印技術(shù)應(yīng)用到國(guó)際空間站
5月30日，作為世界首創(chuàng)，歐洲航天局哥倫布實(shí)驗(yàn)艙的一臺(tái)3D金屬打印機(jī)在國(guó)際空間站液態(tài)打印出首個(gè)鋼鐵組件（一小條S形曲線），推動(dòng)鋼鐵材料進(jìn)入“太空時(shí)代”。
05 幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目建設(shè)提速
2024年下半年以來(lái)，備受矚目的幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目建設(shè)加速。
6月19日，中國(guó)寶武與西芒杜贏聯(lián)盟完成全球最大鐵礦——西芒杜鐵礦項(xiàng)目股權(quán)交割，標(biāo)志著該項(xiàng)目進(jìn)入合作開(kāi)發(fā)新階段。
7月16日，力拓表示目前幾內(nèi)亞西芒杜高品位鐵礦石項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的所有條件均已滿足，包括完成幾內(nèi)亞及中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的必要審批。
12月7日，力拓披露西芒杜項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得重大進(jìn)展，按計(jì)劃將于明年投產(chǎn)并在2028年全面達(dá)產(chǎn)。
12月13日，幾內(nèi)亞礦業(yè)和地質(zhì)部長(zhǎng)布納·西拉表示，西芒杜項(xiàng)目的建設(shè)完成度現(xiàn)已超過(guò)50%，預(yù)計(jì)到2025年底向全球出口第一批鐵礦石。
06 COP29達(dá)成協(xié)議，推動(dòng)全球氣候合作邁上新臺(tái)階
11月24日，《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會(huì)（COP29）通過(guò)20余項(xiàng)決定達(dá)成了名為“巴庫(kù)氣候團(tuán)結(jié)契約”的一攬子平衡成果，特別是達(dá)成了2025年后氣候資金目標(biāo)及相關(guān)安排，設(shè)立了到2035年發(fā)達(dá)國(guó)家每年至少3000億美元的資金目標(biāo)及每年至少1.3萬(wàn)億美元的氣候融資目標(biāo)，同時(shí)完成了《巴黎協(xié)定》第6條國(guó)際碳市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)行細(xì)則。這進(jìn)一步鞏固了全球鋼鐵行業(yè)攜手應(yīng)對(duì)氣候變化挑戰(zhàn)的大勢(shì)，推動(dòng)全球氣候合作邁上新臺(tái)階。
07 全球低碳冶金步履加快
2024年，全球低碳轉(zhuǎn)型步履不停，低碳冶金發(fā)展持續(xù)提速。
3月25日，美國(guó)能源部宣布為33個(gè)能源密集型行業(yè)的減碳項(xiàng)目提供高達(dá)60億美元的資金，確定鋼鐵領(lǐng)域6個(gè)項(xiàng)目，資金額達(dá)15億美元，預(yù)計(jì)每年可減少250萬(wàn)噸二氧化碳排放。
4月10日，澳大利亞可再生能源署資助約3794萬(wàn)美元，支持低排放鋼鐵研發(fā)活動(dòng)；歐委會(huì)批準(zhǔn)約23.21億美元支持德國(guó)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程低碳轉(zhuǎn)型。
5月23日消息，巴西總統(tǒng)宣布在未來(lái)5年內(nèi)投資約195億美元，開(kāi)展鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型項(xiàng)目。
7月22日，托斯亞利和利比亞鋼鐵工業(yè)聯(lián)合鋼鐵公司宣布在利比亞建設(shè)總產(chǎn)能為810萬(wàn)噸的大型直接還原鐵廠。
8月份，HYBRIT項(xiàng)目組（瑞典鋼鐵公司等聯(lián)合發(fā)起）發(fā)布了6年來(lái)的研究結(jié)果，包括一種新的氫基直接還原技術(shù)和一種新的無(wú)碳海綿鐵產(chǎn)品等。截至消息發(fā)布日， HYBRIT試驗(yàn)廠利用氫氣生產(chǎn)了5000多噸直接還原鐵。
10月21日，印度第一座也是當(dāng)?shù)刈畲蟮木G氫鋼鐵生產(chǎn)廠啟動(dòng)建設(shè)。
10月24日消息，美國(guó)能源部宣布向其15個(gè)州的20個(gè)項(xiàng)目投資約6200萬(wàn)美元，推動(dòng)“清潔氫”技術(shù)的開(kāi)發(fā)、示范和應(yīng)用。
12月5日，瑞典鋼鐵公司以歐盟“公正轉(zhuǎn)型基金”為依托，獲得約1.32億美元的撥款，用于實(shí)施低碳排放鋼轉(zhuǎn)型項(xiàng)目。
08 印度積極擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，推動(dòng)產(chǎn)品高端化
2024年下半年，印度鋼鐵公司積極推動(dòng)與國(guó)際企業(yè)在本土的合作，體現(xiàn)出印度鋼鐵行業(yè)擴(kuò)大本土產(chǎn)能規(guī)模、推動(dòng)該國(guó)鋼鐵產(chǎn)品高端化的趨勢(shì)。10月底，京德勒西南鋼鐵公司與浦項(xiàng)控股集團(tuán)宣布在印度建立一家聯(lián)合鋼鐵廠，采用先進(jìn)制造工藝和生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)高質(zhì)量鋼鐵產(chǎn)品。此外，京德勒西南鋼鐵公司合資子公司J2ES目前正在卡納塔克邦貝拉里區(qū)建設(shè)1座晶粒取向電工鋼板廠，設(shè)計(jì)產(chǎn)能尚未明確，計(jì)劃于2027年開(kāi)始投入商業(yè)化生產(chǎn)。12月份，印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)批準(zhǔn)由印度京德勒西南鋼鐵公司和JFE鋼鐵公司組成的財(cái)團(tuán)收購(gòu)蒂森克虜伯電工鋼印度公司。該公司位于馬哈拉施特拉邦納西克，年產(chǎn)24.4萬(wàn)噸冷軋電工鋼。此次交易價(jià)格預(yù)計(jì)約合4.77億美元。印度政府現(xiàn)已批準(zhǔn)這一收購(gòu)，旨在提升晶粒取向電工鋼的本國(guó)制造和供應(yīng)能力，推動(dòng)本土產(chǎn)品高端化。
09 歐洲發(fā)力氫走廊建設(shè)，打造可持續(xù)氫價(jià)值鏈
據(jù)立陶宛能源部9月9日消息，到2040年，波羅的海沿岸國(guó)家芬蘭、愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和德國(guó)等6國(guó)，將通過(guò)一條長(zhǎng)2500公里的綠色氫能源走廊串聯(lián)起來(lái)。據(jù)初步可行性研究，北歐—波羅的海氫能走廊每年可運(yùn)輸270萬(wàn)噸氫燃料。
11月14日，塔塔鋼鐵荷蘭公司與ECOLOG（一家專注于二氧化碳和液氫運(yùn)輸?shù)墓荆┑群献骰锇楹炇鸷献鲄f(xié)議，研究在荷蘭與挪威之間建設(shè)液態(tài)氫氣和二氧化碳走廊的可行性。按照計(jì)劃，塔塔鋼鐵荷蘭公司將通過(guò)荷蘭阿姆斯特丹港進(jìn)口氫氣、出口二氧化碳。
12月11日，來(lái)自法國(guó)、德國(guó)、葡萄牙和西班牙的近20家公司在德國(guó)駐馬德里大使館共同宣布成立H2Med西南氫走廊聯(lián)盟，旨在打造一個(gè)統(tǒng)一的歐洲氫氣市場(chǎng)。該聯(lián)盟規(guī)劃建立一條連接伊比利亞半島與北歐和中歐的氫氣走廊，打造可持續(xù)的氫價(jià)值鏈。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)在21世紀(jì)30年代初加速實(shí)施。
10 金融助力鋼鐵產(chǎn)業(yè)向綠而行
2024年，為促進(jìn)高碳排放行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，全球積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型金融（主要指為高碳排放領(lǐng)域提供金融服務(wù)，以助力其向低碳排放或近零排放轉(zhuǎn)型）發(fā)展。目前來(lái)看，全球轉(zhuǎn)型金融市場(chǎng)實(shí)踐雖處于早期階段，但已取得一定成果。
1月3日，浦項(xiàng)控股集團(tuán)開(kāi)始在亞洲市場(chǎng)投放一批綠色債券，用于建設(shè)綠色鋼鐵生產(chǎn)設(shè)施。同時(shí)，該集團(tuán)將債券利率定為在美國(guó)3年期國(guó)債利率上增加110個(gè)基點(diǎn)，吸引了約200家投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。
1月底，西班牙、法國(guó)、意大利等6個(gè)歐洲國(guó)家的9家企業(yè)、機(jī)構(gòu)在西班牙創(chuàng)設(shè)了ZHYRON（直譯為“氫氣直接還原產(chǎn)生的廢棄鋅鐵的綜合利用”）資助項(xiàng)目。項(xiàng)目參與方既包括比利時(shí)冶金研究中心、海德納姆鋼鐵公司等產(chǎn)學(xué)機(jī)構(gòu)，也涉及CIRCE基金會(huì)—能源循環(huán)和消費(fèi)投資中心、意大利ICONS基金會(huì)、安賽樂(lè)米塔爾創(chuàng)新投資公司等金融機(jī)構(gòu)。
4月10日，德國(guó)薩爾茨吉特集團(tuán)獲得了兩筆總額為5億歐元（約合5.35億美元）的出口信貸機(jī)構(gòu)綠色貸款，以支持自身鋼鐵生產(chǎn)業(yè)務(wù)低碳轉(zhuǎn)型。
6月17日，奧鋼聯(lián)公布以綠色鋼鐵轉(zhuǎn)型計(jì)劃為依托的綠色融資框架，成為歐洲地區(qū)第一家發(fā)布綠色融資框架的鋼企。
12月5日消息，SSAB（瑞典鋼鐵公司）以歐盟“公正轉(zhuǎn)型基金”（Just Transition Fund）為依托，獲得了14.5億瑞典克朗（約合1.32億美元）的資金，用于在瑞典呂勒奧實(shí)施“無(wú)化石燃料鋼（即低碳排放鋼）轉(zhuǎn)型”項(xiàng)目。
2024年，中國(guó)多地出臺(tái)轉(zhuǎn)型金融目錄或標(biāo)準(zhǔn)，其中河北、上海、重慶等省市相關(guān)政策涉及鋼鐵行業(yè)。截至2024年11月中旬，僅河北省內(nèi)的12家企業(yè)（包括11家鋼鐵冶煉企業(yè)和1家采購(gòu)低碳排放鋼鐵的下游企業(yè)）就獲得了轉(zhuǎn)型融資授信232億元。
