王志群
近日，東南亞鋼鐵協會發布數據，2023年預計東盟6國（越南、印度尼西亞、泰國、菲律賓、馬來西亞和新加坡）的鋼鐵需求將同比增長3.4%，達到7760萬噸。其中，2023年馬來西亞的鋼鐵需求預計同比增長4.1%，達到780萬噸。
盡管2023年該地區鋼鐵需求量預計同比增長，但縱觀近年來數據可知，馬來西亞鋼鐵需求量目前已進入峰值平臺期，增速放緩。根據世界鋼鐵協會公布的統計數據，2020年馬來西亞的粗鋼表觀消費量為757.1萬噸，2021年則為781.3萬噸，均遠低于2019年的1070萬噸。2000年—2020年，馬來西亞的鋼鐵表觀消費量復合年增長率僅有0.62%，在主要東盟國家中僅優于新加坡。
在此基礎上，該地區的鋼鐵需求未來前景究竟如何？
用鋼產業眾多
但未來增長不確定性較高
相關數據顯示，雖然馬來西亞的鋼鐵年消費量不高，但是該國的用鋼產業眾多。根據馬來西亞鋼鐵協會(MISIF, Malaysian Iron & Steel Industry Federation)2022年統計資料，建筑業約占馬來西亞整體鋼鐵需求的63%，金屬加工業約占11%，電子及半導體產業約占9%，汽車產業占比約為8%。
建筑業用鋼需求占比最大。受益于外商投資和本土需求帶動，以及2014年起該國開始參與“一帶一路”等多項基礎設施建設項目，馬來西亞建筑業于2010年—2017年快速發展。然而，自2018年起，馬來西亞政黨輪替，多項基礎設施建設項目暫停，且本土住宅建筑市場陷入供過于求的窘境，建筑投資縮水，導致該國建筑業陷入萎縮。2019—2021年，馬來西亞建筑業年增長率分別為0.4%、-19.4%、-1.7%，其中住宅建筑業降幅大于政府公共建筑業。
統計數據顯示，雖然馬來西亞的汽車、機械、電子等產業在2021年復蘇，但仍受該國政局的不確定性因素影響，投資增幅不如預期，且該國本土需求因疫情沖擊尚未完全恢復，出口依賴性增強。因此，該國“鋼需”未來增長的不確定性仍然很高。
供給量預計大幅增加
進而轉變為凈出口國
自馬來西亞加入“一帶一路”倡議以來，中國企業在馬來西亞政府的協助下，在當地積極興建高爐—轉爐鋼廠。根據世界鋼鐵協會公布的2021年粗鋼產量數據，馬來西亞2021年粗鋼產量約為690萬噸，產能約為1500萬噸。2022年以來，馬來西亞許多新高爐流程產能陸續完工。據東南亞鋼鐵協會預計，到2025年該國的新增粗鋼產能預計超過2000萬噸。
到2025年，馬來西亞的一系列新增產能投產之后，粗鋼產能將達到其國內需求量的4倍以上，供給量將大幅增加。為了緩解本土的供需矛盾，加大出口將成為其重要解決途徑之一。
實際上，自2018年起，馬來西亞的鋼鐵進口量便開始逐年減少，相對應的是出口量的大量增加。考慮到眾多新建產能，預計馬來西亞最快可能在2023年起從鋼鐵凈進口國轉變為凈出口國。
目前，馬來西亞國內政治動蕩依舊，鋼鐵需求前景仍待撥云見日。該國鋼鐵行業普遍期待，馬來西亞與中國等國家合作的基礎設施建設項目能夠繼續推進，從而提振本土建筑業信心，使得該國鋼鐵需求增長前景更為明朗。
（作者系世界鋼鐵協會東南亞發展前景項目訪問研究員、中國鋼鐵股份有限公司市場研究員）
《中國冶金報》（2023年06月09日 02版二版）
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