關于申請發(fā)行中期票據(jù)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

　　2020 年 6 月 4 日，新余鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“新鋼股份”或“公司”)召開第八屆董事會第十二次會議審議通過了《關于公司申請注冊及發(fā)行中期票據(jù)的議案》。為進一步拓寬融資渠道，優(yōu)化債務結構，保障公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等有關規(guī)定，同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人民幣 20 億元（含本數(shù)）中期票據(jù)。現(xiàn)將有關事項公告如下： 

　　一、本次中期票據(jù)發(fā)行方案 

　　（一）發(fā)行人：新余鋼鐵股份有限公司 

　　（二）債務融資工具品種:中期票據(jù) 

　　（三）發(fā)行規(guī)模：申請注冊發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含） 

　　（四）發(fā)行期限：期限不超過5年 

　　（五）發(fā)行方式：由發(fā)行人聘請的金融機構承銷發(fā)行 

　　(六) 發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行當期市場利率，參考市場同期中期票據(jù)發(fā)行情況等，由公司和承銷商協(xié)商確定 

　　（七）發(fā)行時間：在注冊額度有效期內(nèi)，根據(jù)市場情況、利率變化及公司自身需求在銀行間債券市場擇機發(fā)行 

　　（八）募集資金用途：用于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括補充流動資金、置換銀行負債及其他符合公司發(fā)展需要的項目。 

　　二、本次發(fā)行中期票據(jù)的授權事項： 

　　為順利完成本次中期票據(jù)注冊、發(fā)行工作，公司董事會同意及提請股東大會授權公司董事長或董事會授權的其他人士全權辦理與本次發(fā)行相關的各項事宜。包括但不限于： 

　　（一）具體決定發(fā)行時機、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)等與中期票據(jù)申報和發(fā)行有關的事項； 

　　（二）聘請中介機構、簽署必要的文件，包括但不限于發(fā)行申請文件、募集說明書、承銷協(xié)議及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進行相關的信息披露文件等； 

　　（三）辦理必要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關的注冊登記手續(xù)、發(fā)行及交易流通等有關事項手續(xù)；如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對發(fā)行的具體方案等相關事項進行相應調整；其他與本次發(fā)行有關的必要事項。 

　　上述授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。 

　　三、本次中期票據(jù)的審批程序 

　　本次中期票據(jù)的發(fā)行方案及提請股東大會授權事宜已經(jīng)公司第八屆董事會第十二次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準，待股東大會批準后，并中國銀行間市場交易商協(xié)會獲準注冊后實施。 

　　本公司將按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露中期票據(jù)的發(fā)行情況。 

　　特此公告。 

　　新余鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2020 年 06 月 06 日